| בסוף הסרט ריילי החלה לשחק הוקי בנבחרת של סן פרנסיסקו | למרות ש-"אושר", הרגש המרכזי והחשוב ביותר של ריילי משתדל לשמור על רוח חיובית, הרגשות מתעמתים על הדרך שבה אפשר להתמודד עם עיר חדשה, בית חדש ובי"ס חדש |
|---|---|
| בינג הונג לוקח את הבנות לקיצור דרך נוסף, דרך "ארץ הדמיוניות" - שם יש עיר עם עננים וגביעים וחבר דמיוני לריילי, בינתיים ריילי נבחנת לקבוצת הוקי אך לא מצליחה לשמוח מכך ופורשת מהבחינה | עצב ושמחה מוצאות את בינג בונג החבר הדמיוני של ריילי, ריילי שכחה אותו בגיל ההתבגרות , והוא מסכים לעזור להן ושמחה מבטיחה להזכיר אותו לריילי |
ריילי עוברת ממינסוטה לסן פרנסיסקו ומתקשה להסתגל למקום החדש.
| כשריילי ורגשותיה מתמודדים עם החיים החדשים בסן פרנסיסקו, סערה משתוללת במפקדת הראש | על מנת לשמח את ריילי, שמחה מקרינה לה את זיכרונות הליבה השמחים שלה, עד שלפתע עצב נוגעת בהם והופכת אותם לעצובים |
|---|---|
| שמחה, עצב ובינג בונג נכנסים לקיצור דרך לרכבת שמובילה למפקדה, אבל מפספסים את הרכבת | זה לא פשוט לגדול, וככה זה גם עבור ריילי שנאלצת לעבור מביתה במערב ארה"ב, כשאביה מקבל עבודה חדשה בסן פרנסיסקו |